2009  pasará a la historia como el peor año de la historia  en el mercado de vehículos industriales en España. En tan sólo dos años, hemos experimentado un viaje en el tiempo que nos  transporta al año 1987, año en el que se matricularon  las mismas unidades que en 2009. 12.137 unidades matriculados en el conjunto del mercado de vehículos industriales. Una cifra que lo dice todo si la comparamos con las cerca de 32.000 unidades matriculadas en 2008…o las  45.000 unidades matriculadas en 2007. 

Que las matriculaciones de vehículos industriales iban dejar un panorama ciertamente desolador en 2009 nadie lo dudaba…y las previsiones se han cumplido.  Ya a mediados del año 2008 empezamos a vislumbrar la profundidad de una crisis que mostró su cara más amable ese año, pero que dejaba lo peor para el ejercicio que ahora acaba de terminar. Y es que, si 2008 cerró con una caída cercana al 30%, con respecto a 2007 (año record en matriculaciones, por otro lado), las matriculaciones de vehículos industriales en el mercado español  en 2009 han caído hasta las 12.137 unidades, lo que supone un descenso del 62%.  2009, por tanto, ostenta  el dudoso honor de igualar las cifras obtenidas nada más y nada menos que en el año 1987, hace ya la friolera de 23 años.  La patronal Anfac hace balance y habla de una “caída sin precedentes” de este mercado, para solicitar a continuación la aprobación urgente de medidas que impulsen la demanda de este tipo de vehículos. Cabe recordar que  en el último decenio, las matricualciones de este tipo de vehículos experimentaron un crecimiento continuo que concluyó  en 2007, año en el que  las matriculaciones alcanzaron las 45.260 unidades.  Desde entonces, las consecuencias de la crisis mundial que estamos padeciendo están sendo especialmente graves en el mercado de vehículos industriales y se  traduce en un descenso para este mercado del 73,18% en tan sólo dos ejercicios.

Tanto Anfac como  Ganvam recordaron que la cartera de pedidos de camiones está en mínimos históricos, como consecuencia de la falta de inversión en la construcción y del parón de la actividad económica. El mercado también se ha visto afectado por el aumento del paro y los problemas de acceso a la financiación.

Baste recordar que desde mediados de 2008 el mercado español de transporte de mercancías por carretera muestra una tendencia a la baja, en un contexto de caída de la actividad industrial y el consumo. Tras retroceder un 6% en 2008, la facturación sectorial disminuyó cerca del 20% en 2009, situándose en 14.500 millones de euros, según el estudio de DBK ‘Transporte de Mercancías por Carretera’. Tampoco son mejores los indicadores sobre acceso a la financiación; según datos extraídos de la encuesta sobre el acceso de las PYMES a la financiación ajena, El 84,5% de las PYMES (1.068.000) que se ha dirigido a entidades financieras ha tenido problemas para acceder a la financiación en el último trimestre1, por encima del 83,0% registrado en enero y del valor medio anual (83,6%).

La situación, por tanto, para los principales fabricantes de vehículos industriales es poco más que dramática..y las perspectivas para este año  tampoco son demasiado optimistas; El mercado europeo de vehículos industriales no se recuperará antes de 2011 y la "dura" situación que atraviesa este sector está provocando un aumento de la presión sobre el empleo fijo de los fabricantes, que siguen tomando medidas para adaptar su producción a la caída de la demanda. Este es uno de los mensajes de los primeros ejecutivos de los fabricantes europeos de vehículos industriales trasladaron  a miembros de la Comisión y del Parlamento europeos, en octubre pasado,  durante  las reuniones que mantuvieron  en Bruselas para dar a conocer la situación del sector.

La producción de vehículos industriales en las plantas europeas acumuló una caída del 58,2% en los seis primeros meses del año y, según las previsiones de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea), cerrará 2009 con un descenso superior al 50%.

Por otro lado, los fabricantes de camiones aseguran que, en el actual contexto de crisis, se están viendo obligados a incrementar sus inversiones de forma significativa como consecuencia de los nuevos requerimientos en materia medioambiental y de seguridad vial.

Así, la adaptación de los motores de los camiones a la norma Euro VI sobre emisiones contaminantes exige una inversión de entre 6.000 y 8.000 millones de euros, lo que supone que los fabricantes tienen que destinar el 10% de su facturación a I+D, "un enorme peso en las actuales circunstancias", advierte Acea.

Todos los segmentos bajo mínimos
Si acudimos a la estadística, tradicionalmente el mercado español ha tenido su principal nicho de mercado en el segmento pesado, y en especial en las tractoras de carretera. En estos últimos años, el segmento de vehículos pesados ha llegado a acumular hasta un 79% del total de las matriculaciones del año (2007). En estos dos últimos años, su cuota de mercado ha ido disminuyendo lenta pero inexorablemente, cayendo 10 puntos porcentuales.

Al igual que en 2008,  el peor resultado  lo ha obtenido el segmento de los industriales pesados, a partir de 16 toneladas, que terminaron el año con un descenso del 66,5% (con una bajada del 64,3% en el caso de los rígidos y del 67,7% para las tractoras). En esta categoría se registraron 8.378 vehículos frente a 24.984 un año antes, por no hablar de los cerca de 36.000 de 2007.

Mención especial merece el comportamiento de los rígidos de obras, que como ocurriera ya el año pasado, están padeciendo en mayor medida la caída de las matriculaciones, arrastrados por el parón que ha sufrido la construcción  en nuestro país. En 2009 se han matriculado tan sólo 843 rígidos de obras, acumulando un descenso cercano al 74%, un dato que habla por si solo del  hundimiento que padece este sector, a pesar de que en el último semestre han conseguido remontar algo la caída que acumulaba en los primeros 8 meses del año, con porcentajes que superaban el 80%. 

Por marcas, hay que destacar al fabricante afincado en España Iveco,  que con 1.955 vehículos, lideró el segmento, además de mejorar su penetración al caer por debajo de la media (62,5%). En el total de pesados, Iveco acumula una cuota de mercado del 23,3%, a mucha distancia del   segundo lugar que ocupa  Mercedes-Benz, con 1.366 unidades y  un descenso del 65,3% para una penetración del 16,3%.  La clasificación se completa con Renault Trucks (1.299 unidades matriculadas  y 15,5 %),  y  MAN,  con 1.001 y 11,9% de cuota de mercado, en los primeros lugares
En la subcategoría de rígidos las matriculaciones cayeron un 64,3%, y aquí el dominio  de Iveco es más destacado aún,   registrando  948 de las 3.154 unidades totales. Iveco vuelve a demostrar que su gama de rígidos no parece tener competencia  en un mercado en el que ostenta el 30%  de cuota, es decir, que uno de cada casi tres vehículos rígidos pesados vendidos en España  fue un Iveco. Bastante por detrás,  Mercedes (577) y  Renault Trucks (531)  mantienen  un puso por la segunda plaza con 18,2% y  16,8% de penetración,  respectivamente, mientras que MAN se tiene que conformar con  un total de  407 unidades matriculadas, rondando el 13% de cuota de mercado.

El segmento de los  industriales ligeros, entre 3,5 y 6 toneladas, ha sido el que mejor comportamiento ha tenido durante este 2009; arroja un descenso del 30,3%, menos de la mitad que los pesados, aunque su volumen es bastante más reducido, pues sólo supone un 10% del volumen total de matriculaciones de vehículos pesados.  Este año, el segmento ligero se  queda en  839 unidades frente a 1.204 del ejercicio anterior.  Nissan vuelve a liderar este segmento  con 293 operaciones, seguida de Iveco (224) y de Mercedes (172). En el caso de los industriales medios, donde se matricularon 2.920 unidades frente a 5.790 (-49,6%), el lugar de honor fue para Iveco, con 929 vehículos, por delante de Renault Trucks (495), Mercedes (408), Nissan (383), MAN (238) y DAF (170).

Comerciales ligeros cerró 2009 con un descenso del 35,8%

El mercado de vehículos comerciales ligeros en España finalizó el pasado año con un descenso del 35,8% respecto a 2008, tras matricular un total de 106.409 unidades frente a 165.626 en el periodo anterior,  siempre según los datos de Anfac. Y eso después de cerrar un mes de diciembre,  tercero consecutivo en el que se registró un ascenso de las ventas, en el que se matricularon  10.551 vehículos, lo que representó un 19,8% más que en diciembre de 2008, aunque con un comportamiento desigual entre  los diferentes segmentos incluidos en esta clasificación.

El comportamiento de los distintos segmentos, muestra caídas acumuladas en todos ellos, con retrocesos del 25,5% en las furgonetas y del 36,4% en los pick-up, mientras el descenso de los derivados ha sido del 41,1%.

Por otra parte y referente a la matriculación de los furgones y camiones Chasis ligeros, su evolución ha sido más negativa, con descensos del 6,2% en el mes y del 46% en el acumulado del año.

La baja actividad de la pequeña y mediana empresa, principal demanda de este tipo de vehículos, junto con la restricción crediticia y el aumento del desempleo, ha provocado que la matriculación de los vehículos comerciales ligeros descienda a niveles de 1993. De nuevo hay que insistir en que se tomen medidas específicas de incentivo directo a la compra de este tipo de vehículos.
Por volúmenes de ventas, las categorías que concentran mayor número de matriculaciones son las  furgonetas, con 57.733 unidades, y el mejor comportamiento de todos con una caida acumulada sensiblemente inferior al resto (-25%), seguida a bastante distancia del segmento de los furgones/combi entre 2,8 y 3,5 toneladas, con 22.796 vehículos.

Por lo que respecta a los camiones/chasis cabina, han concluido el año con 6.940 unidades matriculadas, lo que supone un descenso anual cercano al 47%. 

En el análisis de marcas, Renault lideró el segmento de comerciales ligeros, con 786 vehículos y un descenso del 31,8%, Entre las furgonetas, Citroën repitió primer puesto al matricular 17.319 unidades, seguido de  Peugeot (12.112 unidades)  y Renault (11.855). Por lo que se refiere a los pick-up, la marca líder fue Toyota, con 1.415 unidades por delante de Nissan 1.396. Entre los dos copan más de la mitad de las matriculaciones totales del año en España.
Peores resultados que en los segmentos anteriores se registraron en los de mayor tonelaje. Ford encabezó la clasificación entre los comerciales ligeros de hasta 2,8 toneladas, con 2.798 unidades,  seguido de Mercedes-Benz (2.491). En cuanto a los furgones/combi, entre 2,8 y 3,5 toneladas, el  primer puesto lo ocupa  Volkswagen, con 3.119 altas y un descenso del 47,6%, por delante de Renault (2.924 y -49,1%). Finalmente, el segmento que agrupa a los camiones/chasis cabina de entre 2,8 y 3,5 toneladas Nissan e Iveco siguen dominando este segmento con 1.954 y 1.353, respectivamente. 

TRACTORAS

De 22.000 unidades  a 5.200 en sólo dos años

Si hay algún segmento en el que los datos resulten más sangrantes ese es, sin duda el de las tractoras. Auténtico motor del mercado de vehículos industriales durante los últimos diez años, ha pasado de matricular un total de 22.200 unidades en 2007 y  16.153 en 2008 (lo que ya supuso un golpe importante) a un total de 5.224 unidades al cierre de 2009. Esto significa que, en comparación con el ejercicio anterior, la caída se sitúa en un 67,7%, pero en comparación con el 2007,  la pérdida se eleva hasta un 75% del mercado. 

Por lo demás, los principales fabricantes parecen haber renovado la batalla por ganar penetración en un mercado que siempre se ha caracterizado por ser el más competido de todos.  Ello se puede deber, en parte a que es aquí donde los fabricantes cuentan con los productos “insignia” de cada marca, los que se nutren de exquisitas ediciones especiales, y motorizaciones cada vez más potentes, en definitiva, los que aglutinan buena parte de la imagen de los fabricantes.

Este año,    la igualdad entre los constructores fue mayor, aunque Iveco gracias a las  1.007 unidades que ha matriculado sigue ostentando el liderato con una cuota del 19,2% , más de un  punto por encima de 2008.  Mercedes, por su parte,  sigue aferrado al segundo puesto gracias a las   809 matriculaciones obtenidas, y una cuota que roza el 15,5%. Hay que destacar el comportamiento durante este  extraordinariamente  malo 2009 del fabricante holandés DAF, que logró caer casi diez puntos menos que la media, matriculando un total de 796 vehículos,  e incrementando su cuota de mercado en tres puntos y medio, con respecto al año anterior, y  consiguiendo una penetración del 15,2%.